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何时以及如何倾销投资组合损失者

来源:未知 发布时间:2020-02-02 10:19 标签:
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像过去14个月中大多数投资者所经历的那样,在动荡的市场中任何投资组合都必定会集结。在经济市场周期中,市场回调和调整是司空见惯,是正常市场增长的自然部分。即使这样,它们也可能难以忍受,并让投资者为波动性较小的资产类别而狂喜。当波动性摆幅摆动时,投资者可能会停留太久而阻碍表现不佳的投资。对于大多数投资者而言,快速增长是欣喜若狂的,但相反,在掠夺钱夹的同时却过度地打击了心理。当您紧握而应该放手时,如何停止疯狂?

无论您持有哪种类型的投资,无论您是多头还是空头,亏损的可能性都可能大于必要的水平。情绪交易可能会给投资组合带来灾难,在您的准则中添加流程或某种结构可能是管理作为投资者寻求情绪的补救方法。尽管没有一种方法是完美的,但尝试控制失落的滑坡有可能是值得的,并且投资者应该做的第一件事就是“准备好”。在市场低迷时期寻求最好的机会可能会给您带来溃疡和很多不眠之夜,因此努力寻找可能的低迷时期的舒适策略可能会帮助您更好地休息。有几种技术可能有助于管理投资组合,以使常识不会成为情感的第二位。

投资者有独特的情况和目标,并且每个人都有独特的风险承受能力。与任何投资帐户一样,在开始之前建立投资目标很重要。这将帮助您概述一些用于管理投资组合的规则。在投资过程中保持情绪稳定可能对您的心理和财务都有好处。

投资政策声明
投资政策声明(IPS)对于希望在投资组合中选择,管理和退出投资中添加一些定义的任何投资者可能会有帮助。IPS在顾问和客户端之间订立各种合同。它概述了诸如费用,目标,适用性,投资组合管理,流动性需求以及投资组合治理的其他一般准则之类的内容。这也可能包括如何处理投资者持有的业绩不佳的投资。在概述抛弃旧车的过程时,投资者应该能够管理期望并保持情绪低调。

止损止损
定单旨在以预定价格出售某种证券,从而避免持有超过投资者损失阈值的头寸产生损失。止损订单一旦到位,就可以在“交易日”或“取消前有效”定购,这为投资者提供了一种逻辑参数的方法,而不是情绪混乱的方法。如果您最喜欢的股票正在发布预期会长期亏损的收益,那么在休假前下达止损单可能会使您远离文明的时光。

追踪止损
追踪止损订单与止损订单非常相似,只不过有一个小小的警告说明-它随着价格的上涨而移动。因此,如果今天下达的止损定单价格比当前价格低15%,并且市场价格在某些公告上上涨了2%,我的止损阈值仅增加了2%,使我的总损失从价格的17%今天,而不是原来的15%。追踪止损使投资者能够以准确的百分比管理当前市场价格而不是先前价格的可接受损失。当头寸在短时间内大幅飙升时,这尤其有用。

在管理此类订单时,投资者应期望定期进行调整,特别是在波动性加大的时候。您不想执行“神奇地”摆动超过订单价格然后又回到当天的面值的订单。在2015年8月24日这样的日子里,许多投资者被烧死了。金融市场开盘大幅走低,然后在一个交易时段内大幅反弹。那天触发了许多止损和尾随止损,这令您的散户投资者大为沮丧。请谨慎行事。在交易大厅中分别以7%,13%和20%调用的断路器与个人投资没有直接关系。仔细考虑此策略是否适合您。 

连续波动率参数
构建投资组合时,您将有一个期望收益的目标。期望的回报将带来固有风险。可以用多种方法来衡量该风险,但是标准偏差是非常常见的一种。通过持续测量标准偏差,可以说,当市场升温时,可以“摆脱困境”。在2008年和2009年金融危机的大火中已经产生了许多战术策略。管理这些资金的许多策略和战术方法的基础是波动性的量度。然后每个人都采取系统的方法来转移资金,无论是现金还是更保守的投资。

总结
总而言之,有许多方法可以避免与业绩不佳的投资有关的损失。大多数以一种或另一种方式有效。虽然每个都有优点,但在实施曲目之前都应进行彻底调查。咨询顾问可能会帮助您确定其中一种策略是否适合您,而建立一种机制来解决潜在损失可能正是您需要完善投资组合的精神。

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